【中國制冷網】受產品競爭及下游需求減弱等因素影響，在暖通空調行業整體景氣度下行的背景下，2019年空調渦旋壓縮機產銷量創下近十年新低，與此同時產品結構也進入深度調整。2020開年以來，在疫情影響下，這一趨勢延續。

　　2019：下滑態勢不減結構性調整延續

　　據產業在線數據顯示，2019年中國空調渦旋壓縮機行業累計生產339.4萬臺，同比下滑10.1%；財年累計銷售340.1萬臺，同比下滑9.8%。全年低開低走，一、二季度市場持續震蕩走低，三、四季度市場小幅反彈企穩。

　　整體國內市場銷量萎縮，產品結構進一步向更大冷量傾斜。

　　2019年渦旋壓縮機產品在3-7HP區間的市場份額繼續削減，整體占比已經降至32.5%。主要原因依舊是受到雙轉子機型替代影響。同時，部分主流整機廠商在單元機中大批量使用5HP轉子機型，替代了渦旋在這一市場的份額。

　　在7HP以上制冷區間，空調渦旋壓縮機同樣開始出現結構性調整。2019年7HP以上渦旋機型銷售118.1萬臺，在空調渦旋壓縮機國內市場的占比進一步提升至41.7%，同比下滑4.1%，這也是7HP以上渦旋機型近年來首次出現下滑。

　　究其原因，一方面是由于整機市場的增速下行，另一方面則是由于15HP以上等更大冷量產品比例逐步提升。據產業在線了解，目前主流的渦旋壓縮機企業都有7-15HP的渦旋產品銷售。

　　受到下游需求減弱和大機型轉換影響，2019年7-15HP渦旋壓縮機出現了6.1%的下滑，其代表產品為應用于多聯機的10HP、12HP變頻渦旋壓縮機和應用于模塊機的12HP定頻渦旋壓縮機。

　　隨著主流整機企業大力發展單模塊更大冷量的產品，15HP以上渦旋壓縮機產品開始得到市場青睞，2019年這一冷量區間的空調渦旋壓縮機較去年同期增長25.8%。其代表產品為應用于多聯機的16HP、18HP變頻渦旋壓縮機和應用于模塊機的25HP定頻渦旋壓縮機。

　　從冷媒細分產品表現情況來看，2019年R410A渦旋壓縮機比例再度攀升，目前占比已經達到42.6%。隨著主流整機廠商全面切換新冷媒產品，R410A產品作為目前最佳過渡冷媒迅速受到市場青睞。

　　目前，R410A在國內已經全面應用在多聯機產品中，在模塊機產品應用的比例也開始占據主導地位，與此同時，新冷媒切換同樣開始出現在目前渦旋用量占比最大的單元機產品上。

　　從定變頻產品上看，定速空調渦旋產品受到轉子競爭和市場下行的影響，2019年出現了14.8%的大幅下滑。其中，單元機用定頻渦旋壓縮機受到轉子的持續沖擊，下滑幅度較大；模塊機受到市場庫存以及25HP冷量機型的大規模使用等因素影響，也較往年有所下滑。

　　相比于定速產品的大幅下滑，變頻渦旋壓縮機產品2019年的表現依舊可圈可點，整體維持了1.5%的微幅增長。從應用上看，今年變頻多聯機用渦旋壓縮機產品表現相對穩健，此外，變頻渦旋壓縮機產品在模塊水機、機房空調、熱泵采暖等細分領域打開了新的市場空間，開始實現批量化應用。

　　值得一提的是，2019年我國空調渦旋壓縮機出口市場有所回暖，全年出口57.0萬臺，同比增長1.9%。不過，渦旋壓縮機產品目前是以產地直銷為主，出口市場占比約為16.8%。
　　出口地區方面，巴西、印度、法國是本年度渦旋壓縮機的主要出口國家，其中，巴西市場有較大增長，印度表現也相對較好；中東地區受到當地政治經濟環境影響，全年出口量出現大幅下滑；其它主要出口地區如日本、韓國、泰國等東南亞地區相比表現不佳。

　　2020，或將迎來“至暗時刻”

　　2020年，渦旋壓縮機的市場情況同樣不容樂觀，整個行業或將迎來“至暗時刻”。

　　從宏觀經濟角度看，2020年國內經濟下行壓力將有所加大，年初新冠肺炎疫情的突然爆發預計會對一季度經濟產生較大影響，進而影響全年經濟表現；同時隨著海外疫情的蔓延，勢必會造成全球范圍內的經濟放緩，局部政治沖突可能同步加劇，海外需求將進一步減弱。

　　從下游市場情況來看，家用和商用空調市場受到經濟不佳和庫存高企等因素影響短期內將依舊處于下行軌道區間，但長期來看，國內市場依舊具有較大潛力。預計2020年全系列空調產品均會出現不同程度的下滑。

　　從產品競爭上看，隨著新空調能效標準的推出，轉子壓縮機對渦旋壓縮機的沖擊也將延續，渦旋壓縮機市場份額依舊存在一定的下行空間。未來，渦旋壓縮機企業的增長將逐漸轉向新的細分領域，如商用采暖、工農業烘干、冷凍冷藏、機房空調、車用空調等。

　　從市場競爭的角度看，2020年渦旋壓縮機行業的市場競爭環境將會十分殘酷。一方面，主流整機廠商格力、美的等紛紛引入自供體系的渦旋產品，對于外供市場中的渦旋廠商無疑是雪上加霜；另一方面，隨著主流廠商紛紛開始加碼傳統空調應用外的細分應用領域，在新興市場的競爭同樣拉開帷幕。與此同時，受疫情影響，預計未來原材料和人工成本將會出現進一步上漲。面對市場和供應鏈的雙重考驗，渦旋壓縮機企業之間的競爭也將不斷升級。